24 de noviembre de 2015 01:10 AM
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Marel llega a un acuerdo para la adquisición de MPS

Por valor de 382 millones de euros sobre una base de deuda cero.

Marel ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Meat Processing Systems (MPS) por 382 millones de € sobre una base de deuda cero. Paralelamente a la adquisición, Marel ha llegado también a un acuerdo de financiación a largo plazo para el grupo total de Marel por una cantidad cercana a los 670 millones de € en términos y condiciones favorables.

MPS es líder mundial en soluciones de procesamiento para la industria cárnica. Las dos compañías tienen un gran posicionamiento estratégico y cultural con carteras de productos altamente complementarias y una gran presencia geográfica, creando así una plataforma sólida para mejorar aún más el crecimiento.
La adquisición mejora la posición de Marel como el proveedor mundial líder de equipos y soluciones avanzados para la industria de aves de corral, carne y pescado y está totalmente en línea con la estrategia de crecimiento previamente anunciada por la compañía. Este paso completa la oferta de Marel en la industria de procesamiento de carne, que se estima que contribuya a alrededor del 30% de los ingresos tras la adquisición.

MPS es líder en soluciones de procesamiento primario para la industria cárnica, así como en soluciones innovadoras en el tratamiento del agua y de la logística de los alimentos. Ha mostrado un sólido crecimiento y rentabilidad en períodos recientes y se estima que sus ingresos en 2015 rondarán los 150 millones de € y un EBITDA cercano a 40 millones de €. Cuenta con unas de las mayores instalaciones de su sector y una gran cartera de clientes. Tiene su sede central en los Países Bajos, con 670 empleados. Sus principales centros de producción se encuentran en Países Bajos y China y cuenta con una fuerte red de ventas y servicios en todo el mundo.

Arni Oddur Thordarson, CEO de Marel, ha manifestado tras el acuerdo que “MPS es un complemento perfecto para Marel. Nos conocemos bien tras haber sido socios en varios proyectos en la industria de la carne en todo el mundo, donde MPS aporta soluciones innovadoras y automatizados de procesamiento primario y Marel las soluciones de procesamiento secundarias con soluciones de software globales. Juntas, las empresas serán más fuertes y estarán en posición de ofrecer soluciones de línea completa de procesadores de carne en todo el mundo.

La adquisición está en plena consonancia con la estrategia de Marel de estar en la vanguardia en soluciones de líneas completas para la industria de aves de corral, carne y pescado a nivel mundial. La combinación de MPS y Marel es en muchos aspectos similar a la combinación de Stork y Marel hace 8 años que ha estimulado el crecimiento orgánico y dado lugar a grandes soluciones y valor a los clientes de Marel y a sus accionistas.

Remko Rosman, CEO de MPS, ha dicho que “estamos muy contentos de formar parte de Marel y encontrar un hogar a largo plazo para MPS y sus empleados. La naturaleza complementaria de nuestros productos y la huella y la fuerza de nuestras marcas combinadas mejorarán la escala y la oferta. Marel y MPS han jugado un papel importante en la definición de la industria de procesamiento de alimentos y juntos estaremos en mejor posición para invertir en el crecimiento y la innovación y así agregar valor a nuestros clientes actuales y futuros “.

La finalización de la adquisición está sujeta a las aprobaciones antimonopolio y se espera que el cierre tenga lugar en el primer trimestre de 2016.

Los accionistas de MPS invertirán alrededor de 16 millones de € de sus ganancias en acciones de Marel con un período de bloqueo de 18 meses desde la fecha de cierre. El número de acciones que van a comprar es de 10,8 millones de dólares por el precio de 213 coronas por acción.

Paralelamente a la adquisición, Marel ha asegurado la financiación senior a largo plazo con Rabobank. Los servicios de préstamos de alto rango ascienden a aproximadamente 670 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2020.

La financiación proporciona a Marel una flexibilidad estratégica y operativa para apoyar el crecimiento y la creación de valor en el futuro.

La situación financiera de Marel seguirá siendo fuerte y el apalancamiento relación deuda neta / EBITDA se estima en consonancia con la estructura de capital objetivo de la empresa.

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Fuente: Eurocarne

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