3 de junio de 2014 00:34 AM
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Vicentín vuelve a la Bolsa tentando ahorristas con inversión atada al dólar

La aceitera Vicentín, una de las empresas argentinas más importantes del país, vuelve al mercado de capitales en busca de y$s 20 M con la segunda serie de su fideciomiso financiero.

El monto es hasta un valor nominal de US$ 20.000.000 ampliable hasta por US$ 40.000.000. Los bienes fideicomitidos son los créditos originados en liquidaciones de divisas provenientes del cobro de exportaciones, la amortización es de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del mes 7, el cupón tiene tasa fija del 5% nominal anual sobre saldo de capital y el pago de intereses en la mismas fechas que el pago de capital. La subasta arranca mañana.

La calificación de Riesgo del fideicomiso es de “AA-(Arg)” por FIX, está organizado por Banco Itaú Argentina, los colocadores son Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A, el co-Colocador Rosental y el Asesor Financiero y Agente de Control y Revisión es First Corporate Finance Advisors S.A.

Este instrumento financiero es atractivo para los inversores porque es dollar-linked. ¿De qué se trata? Son activos emitidos en dólares pero que se pagan en pesos al tipo de cambio oficial. Pueden ser bonos de provincias, obligaciones negociables de empresas, fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión que inviertan en estos títulos. El capital y los intereses de estos instrumentos son ajustados por la evolución del tipo de cambio oficial desde el momento de su emisión hasta la fecha de pago.

Vicentín usará los fondos para capital de trabajo, inversiones en bienes de capital y en bienes intermedios. Vicentin es una sociedad anónima familiar que inició actividades bajo esa forma societaria en noviembre de 1957, pero remonta sus orígenes a 1929. Mediante una inversión permanente y asociaciones, se ha convertido en una de las más importantes empresas industriales de oleaginosas y en uno de los 10 principales exportadores nacionales, representando las exportaciones más del 75% de las ventas de la compañía. La actividad actual del Grupo Vicentín, con una facturación que excede los US$ 3.000 millones anuales, involucra principalmente la molienda de oleaginosas y biocombustibles. Esta constituye un 85% de los ingresos de la compañía, mientras que el 15% restante se distribuye en Carnes 7,4%, Algodón 6,6% y otras actividades 1%. Asimismo, el grupo cuenta con dos terminales portuarias integradas sobre el río Paraná, a través de las cuales canaliza sus exportaciones.

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