2 de enero de 2020 16:39 PM
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Asia, Argentina y el mundo en una radiografía del mercado global de carnes

Durante una jornada en Aacrea se repasaron las oportunidades y desafíos que plantea el futuro para la carne argentina.

El consumo viene creciendo a un incremento de 400.000 toneladas por año. Pasó de 56,5 millones de toneladas en 2011, a más de 60 Mt en 2018, un nivel similar a lo proyectado para 2020. En lo que respecta a la participación de la exportación en el consumo, para 2011 era de 14% y para 2020 el 19% de la carne que se consuma será producto del intercambio comercial.

¿Quiénes traccionan ese incremento? “Los asiáticos, Japón, China y Corea del Sur parten de bajos niveles de consumo, 10 kilos por habitante por año (kg/hab/año) pero muestran tendencias de crecimiento de 4 a 8% los últimos 4 años”, explicó Fioretti. El resto de los bloques sea Rusia, México y Unión Europea, o Brasil y Estados Unidos, todos están en estabilidad (algunos crecen poco otros bajan poco).

El crecimiento en volumen exportado por Argentina no tuvo un correlato en los precios. Argentina es el país más barato de todos los competidores para las dos principales categorías de exportación

El crecimiento en volumen exportado por Argentina no tuvo un correlato en los precios. Argentina es el país más barato de todos los competidores para las dos principales categorías de exportación

Al analizar las importaciones, los últimos cinco años el bloque oriental importaba el 23% de todo lo que se importaba en el mundo, mientras el que occidental, con la Unión Europea (UE), Rusia y EE.UU. a la cabeza, importaba el 33%. Hacia 2020 se espera que el bloque asiático importe el 46% y el occidental 21%.

En este contexto, China representa el 74% de todo lo que exporta Argentina a un precio promedio de 6.000 dólares por tonelada (USD/t). El segundo destino, con 9% del total de ventas es la UE a un precio de 9.800 USD/t. Tercero Chile con 6% del volumen a un precio de 5.500 dólares. Israel importa el 5% de lo que vendemos a 6250 USD/t, Brasil con un 2% pero a un precio de 9000 USD/t y EE.UU. 0,2% a 6000 USD/t.

Los últimos años Argentina volvió a aparecer en el “Top-5” de exportadores a nivel mundial (cierra 2019 con 830.000 toneladas exportadas, 70.000 toneladas por encima de lo exportado en 2005 que fue el último año récord.

“Para llegar al nivel de Australia, que es el cuarto, tendremos que trabajar mucho porque exportan 1,4 millones de toneladas”, reconoció Fioretti, quien remarcó también que hay una creciente participación de la exportación dentro de la faena total: “En 2015 la exportación representaba el 7,3% de lo que se faenaba, y hoy representa el 25,1%”.

Radiografía por destino

Fioretti mostró que “el nivel de exportaciones estaba determinado por la capacidad de la industria exportadora y la capacidad de frío. “En mayo era de 57.000 toneladas pero los últimos meses se habilitaron nuevas plantas para exportar a China y esto permitió que llegue a 95.000 toneladas, incluso habría que sumarle nuevas plantas habilitadas recientemente”, dijo.

China viene creciendo fuerte. Estiman que la Peste porcina africana ya dejó una merma de 13 millones de toneladas, un 25% menos, y “pensemos que el mundo exporta 11 millones de toneladas de carne vacuna, como para tener referencia”. Después de haber alcanzado precios máximos históricos hasta noviembre, el gobierno chino salió a frenar las subas y habrá que esperar a enero, para ver cómo se recompone todo.

Otro destino importante de Argentina es la Unión Europea. Fioretti mostró una estimación que para 2020 los europeos coman 1 kilo menos de carne por año.

Los principales negocios son la Cuota Hilton, de 28.000 toneladas, con arancel del 20% y la Cuota 481 (45.000 toneladas). “La última campaña Argentina (igual que Uruguay) cumplió con el 100% de ambas cuotas, algo que no pudieron hacer EE.UU. y Canadá que sólo alcanzaron el 34%, Brasil que llegó al 42% o Australia con el 75%, por citar algunos”, ponderó Fioretti.

Sin embargo, el especialista advirtió que días atrás el parlamento europeo aprobó un acuerdo con EE.UU. para que los norteamericanos tengan 18.500 toneladas de la 481. “El plan es ir incrementando año a año el volumen hasta llegar a 2025 con 35.000 toneladas, esto es más del 75% de la 481, dejando apenas unas 10.000 toneladas para el resto”. Todo un tema.

Fioretti valoró lo que podría darse si finalmente se firma el acuerdo entre UE y Mercosur, que llevaría dos años. Cuando se de, a Argentina le quedaría la reducción de arancel de la Hilton de 20 a 0%, además de la creación de una nueva cuota que para Argentina sería de 20.000 toneladas de carne enfriada (55%) y de carne congelada (45%) con un arancel interesante de 7,5%.

“Mi carne no vale”

El crecimiento en volumen exportado por Argentina no tuvo un correlato en los precios. Cosa que sí se dio en otros países.

Así, Argentina cerró el año con un novillo en 2,50 dólares por kilo al gancho lejos de los países competidores como Brasil o Australia con 3,50 y Uruguay o Estados Unidos con 4,20. Lo mismo con la vaca que para Argentina rondó 1,10 dólar por kilo en pie, y para Brasil USD 1,50 y Uruguay USD 2,08.

“Hoy somos el país más barato de todos los competidores para las dos principales categorías de exportación”, cerró Fioretti.

Fuente: Clarin

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