12 de enero de 2022 13:07 PM
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Perspectivas de la industria 2022: Los años dorados

La era de la fiebre del oro del siglo XIX produjo riquezas que pocos podrían haber soñado. Lo mismo sucedió con los procesadores de carne de res de EE. UU. durante los últimos cuatro años, especialmente el año pasado. Tanto los procesadores alimentados como los no alimentados ganaron más dinero de lo que podrían haber imaginado. La ironía […]

La era de la fiebre del oro del siglo XIX produjo riquezas que pocos podrían haber soñado. Lo mismo sucedió con los procesadores de carne de res de EE. UU. durante los últimos cuatro años, especialmente el año pasado. Tanto los procesadores alimentados como los no alimentados ganaron más dinero de lo que podrían haber imaginado. La ironía fue que los récords de ganancias se hicieron y se rompieron debido a la pandemia de COVID-19 y a pesar de ella.

El virus COVID, su variante Omicron y posiblemente otra variante más, seguirán siendo el factor individual más importante en 2022 para determinar la rentabilidad de la industria cárnica y avícola de EE. UU. Cuánto se propague la nueva variante en los Estados Unidos y en todo el mundo determinará si los sectores de servicio de alimentos en países clave continúan su recuperación o experimentan más retrocesos.

Si 2021 sirve de guía, la demanda de carne roja y aves de corral de los EE. UU. debería seguir siendo fuerte en el país y en el extranjero. Los consumidores seguirán gastando la mayor parte de su dinero en alimentos en tiendas minoristas, a menos que los restaurantes y otros puntos de venta de servicios de alimentos experimenten una gran recuperación. Pero la carne roja, en particular la de res, enfrenta vientos en contra en el comercio minorista que no se pueden ignorar. La inflación significativa en los precios minoristas de la carne el año pasado comenzó a afectar lo que los consumidores podían comprar. El fin de la ayuda financiera suplementaria para muchos estadounidenses eliminó una razón clave por la cual esos consumidores pudieron cambiar sus compras de carne el año pasado.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) pronostica que la producción nacional de proteínas (carne de res, cerdo, pollo y pavo) debería aumentar ligeramente este año en comparación con el año pasado. La producción de carne de res podría disminuir un 2% o más; la producción de carne de cerdo podría disminuir un 2%; y la producción de pollos podría aumentar en un 1%. Pero como señala el analista de mercado Andrew Gottschalk de HedgesEdge.com, la oferta es solo la mitad de cualquier ecuación de precios. Los informes sobre el aumento de los salarios están siendo erosionados por la inflación, señaló a finales de noviembre.

“Por lo tanto, las ganancias reales están en declive”, dijo. “Las personas que experimentan el mayor daño son aquellas en los grupos de ingresos más bajos. Estos grupos tienen el mayor impacto en la demanda de carne de res, ya que gastan para ascender en la escala de proteínas cuando sus salarios reales aumentan”.

Una vez que cesen los pagos de ingresos complementarios, el impacto de la disminución de los salarios reales se hará realidad, dijo Gottschalk.

“Cuánto tiempo podría tomar para que las ganancias salariales vuelvan a superar la tasa de inflación es la pregunta del billón de dólares. Mientras tanto, aumenta el riesgo de que la disminución en curso de los salarios reales pueda limitar la demanda de carne de res.

“Los consumidores priorizarán la diferencia absoluta de precios entre las carnes de la competencia y la demanda de carne probablemente se verá afectada”, dijo Gottschalk. “El valor relativo pasará a ser secundario para los consumidores a la hora de determinar sus compras de carne, lo que desacelerará algunos aumentos de precios incluso ante la disminución de los suministros”.

aumento de ganancias

Todo esto sugiere que los procesadores de carne de res no verán el tipo de márgenes astronómicos que disfrutaron en 2021. Los procesadores de carne de res alimentada a veces vieron márgenes de ganancias superiores a $ 900 por cabeza, mientras que los procesadores de vacas vieron márgenes de $ 400 por cabeza. Los procesadores de carne de res alimentada en 2021 obtuvieron una ganancia de $ 562 por cabeza durante los primeros nueve meses del año, según HedgesEdge.com. El primer trimestre tuvo márgenes promedio de $301.38 por cabeza, el segundo trimestre $698 por cabeza y el tercer trimestre $688 por cabeza. Octubre vio ganancias de $580 por cabeza y noviembre vio ganancias de $452 por cabeza.

Como si estas ganancias no fueran lo suficientemente grandes, la cantidad de dinero que hizo el negocio de carne de res de Tyson Foods Inc. fue impresionante. Tyson es uno de los productores más grandes del mundo de carne de res alimentada con granos de alta calidad, por lo que estaba en una excelente posición para aprovechar la creciente demanda mundial de ese tipo de carne. Sus resultados reflejaron esto. El segmento en el cuarto trimestre del año fiscal 2021 de Tyson que finalizó el 2 de octubre tuvo ingresos operativos de $ 1,147 mil millones, superando su récord trimestral anterior de $ 1,120 mil millones establecido en el trimestre anterior. El ingreso operativo del año fue un récord de $ 3240 mil millones, el doble del récord anterior de $ 1580 mil millones establecido en el año fiscal 2020.

Los resultados significaron que Tyson Beef tuvo cuatro años consecutivos con ingresos operativos superiores a $ 1 mil millones. Los resultados de la carne impulsaron significativamente los resultados generales de Tyson para el año. Tyson Beef contribuyó en un 74 % a los ingresos operativos generales de Tyson de $4396 millones. Su margen operativo de carne vacuna (ventas versus ingresos) para el año fue del 18%. Pero los márgenes de carne este año para Tyson y otros procesadores de carne alimentada probablemente serán la mitad. Tyson espera que su margen sea del 9% al 11% en el año fiscal 2022, que comenzó el 3 de octubre.

Los notables resultados de Tyson Beef reflejaron cuánta demanda en el país y en el extranjero superó los suministros disponibles de carne de res desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Tyson en el año fiscal 2021 operó sus plantas de carne de res a solo el 78 % de su capacidad. Esto significó que su sacrificio total fue de 6,287 millones de cabezas, lo que significó que su ingreso operativo fue de $515 por cabeza. La tasa de utilización reflejó la actual escasez de mano de obra en las plantas de Tyson y en la mayoría de las otras grandes empresas de la industria cárnica y avícola de EE. UU. Las plantas de pollos y alimentos preparados de Tyson funcionaron al 79% en el año fiscal. Pero sus plantas de carne de cerdo funcionaron al 88%.

Los peores impactos de la pandemia de COVID-19 ahora están detrás de la industria cárnica y avícola. Pero los procesadores más grandes aún enfrentan desafíos para encontrar suficientes trabajadores para dotar de personal completo a sus plantas. La escasez es más aguda en las plantas de carne de res porque requieren mucha más mano de obra que en otras plantas de procesamiento de carne.

Esta escasez se ha aliviado solo levemente a pesar de los mejores esfuerzos de las empresas para aliviarla. Los empacadores gastaron cientos de millones de dólares en múltiples formas desde el principio de la pandemia para proteger a sus trabajadores. Aumentaron drásticamente los salarios iniciales (a alrededor de $22 por hora) y gastaron dinero en todo, desde vacunas gratuitas y bonificaciones por vacunarse hasta universidades comunitarias gratuitas para los hijos de los trabajadores. Continuarán gastando cientos de millones de dólares este año.AdobeStock_337542222 más pequeño.jpgLos procesadores de carne de res alimentada a veces vieron márgenes de ganancias superiores a $ 900 por cabeza en 2021, mientras que los procesadores de vacas vieron márgenes de $ 400 por cabeza. (Fuente: Adobe Stock) 

Las plantas avícolas de Tyson ahora cuentan con todo el personal por primera vez en dos años, dijo el presidente y director ejecutivo, Donnie King, en noviembre pasado durante una conferencia de prensa. El ausentismo general fue mejor que hace un mes y el 96% de su fuerza laboral en EE. UU. ahora estaba vacunada, lo que fue una ventaja para Tyson, dijo. Para atraer trabajadores, Tyson se esfuerza por ser el lugar de trabajo más buscado. Ha aumentado significativamente los salarios, ha experimentado con guarderías y ha flexibilizado más los horarios y turnos de trabajo, dijo.

Una mirada más profunda a los resultados de la carne de vacuno de Tyson mostró que su volumen en el cuarto trimestre fue un 15,4% inferior al del mismo trimestre del año pasado. Pero su utilidad operativa mejoró dramáticamente porque su precio de venta promedio fue 32.7% más alto que el año pasado. Para el año, el volumen aumentó un 0,3% y el precio de venta promedio aumentó un 14,0%.

En contraste, el negocio de carne de cerdo de Tyson tuvo ganancias más bajas en 2021 en comparación con 2020 y su negocio de pollo, acosado por varios problemas muy publicitados, tuvo pérdidas. La carne de cerdo tuvo ingresos operativos de $ 328 millones en el año (frente a $ 565 millones en 2020). Su segmento de pollo tuvo una pérdida de $625 millones en el año con un margen negativo de 4.6%. Pero Tyson espera que su negocio de pollo se recupere significativamente este año y tenga un margen operativo en el extremo inferior del 5% al ​​7% para el año fiscal 2022. Esto estaría más en línea con lo que otros importantes procesadores de pollo hicieron en 2021.

Exportar excelencia

La industria de la carne roja espera que las exportaciones continúen aumentando después de un año estelar en 2021. Los logros notables del año pasado incluyeron que Corea del Sur se convirtió en un destino de $ 2 mil millones para las exportaciones de carne de res de EE. UU. por primera vez. Las exportaciones se vieron impulsadas por el aumento de las ventas de carne refrigerada. Otro logro fue un aumento en las exportaciones de carnes variadas que comenzó en septiembre. Esto ayudó a que las exportaciones de carne de res y cerdo se mantuvieran encaminadas durante años récord.

Sin embargo, la gran historia fue el continuo surgimiento de China como una fuente importante de crecimiento para las exportaciones de carne de res de EE. UU. Las exportaciones hasta septiembre pasado aumentaron un 672 % con respecto al año anterior a 138 041 toneladas, mientras que el valor de las exportaciones aumentó un 761 % a $1120 millones. Las exportaciones combinadas a China y Hong Kong aumentaron un 131 % hasta septiembre con 176 694 toneladas, valoradas en 1490 millones de dólares, superando el récord de valor anual anterior de 1150 millones de dólares establecido en 2014.

Al enfrentarse a obstáculos logísticos significativos y costos más altos, estos resultados sobresalientes fueron un testimonio de la lealtad y la fuerte demanda de los clientes internacionales de los Estados Unidos y de la innovación y determinación de la industria de los EE. UU., dijo Dan Halstrom, presidente y director ejecutivo de la Federación de Exportadores de Carne de EE. UU. en noviembre.

“Un repunte en las exportaciones de carne de res y cerdo, que dio un paso atrás en 2020 en medio de obstáculos de producción relacionados con COVID, ha sido una fuerte fuente de impulso en 2021, lo que refleja una demanda mundial excepcional de proteínas de alto valor”, dijo. “El aumento en la tasa de captura de variedad de carne y el aumento resultante en las exportaciones es especialmente alentador porque los desafíos laborales y de transporte ciertamente no han desaparecido. Pero estos artículos están cobrando un alto precio en el extranjero, lo que hace que sea más factible introducirlos en el comercio internacional.

“Las exportaciones de carne variada son un gran complemento para la fuerte demanda nacional e internacional de cortes de músculo, lo que ayuda a maximizar el valor de la canal”, agregó Halstrom.

Maximizar el valor de cada animal y pollo y pavo procesados ​​será sin duda el enfoque intenso de la industria cárnica y avícola de EE. UU. nuevamente este año. 

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