12 de mayo de 2011 19:12 PM
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El Tejar busca US$ 300 millones

La idea que tienen en la empresa, uno de los mayores pooles de siembra del mundo, es colocar entre 200 y 300 millones de dólares en bonos que tendrán un vencimiento de entre 7 y 10 años".

La empresa El Tejar, uno de los mayores pooles de siembra del mundo, quiere aprovechar el rally de los precios de los commodities y la gran cantidad de liquidez que hay en el mercado, y por eso saldrá a buscar 300 millones de dólares con la colocación de un bono en dólares, antes de salir a cotizar en bolsa, lo que podría ocurrir en 2013.La idea que tienen en El Tejar es colocar entre 200 y 300 millones de dólares en bonos que tendrán un vencimiento de entre 7 y 10 años. Así se lo sugirió a la agencia de noticias Bloomberg el directivo Mario Lorencatto, quien prefirió no pronosticar cuál sería la tasa que tendrían que pagar esos bonos que emitirán para conseguir fondos frescos. El CEO de El Tejar desde la muerte el año pasado de su fundador Oscar Alvarado, es Horacio Ackermann.El rendimiento de los bonos estaría atado a la evolución de los precios del maíz y la soja, que son los 2 principales productos de la compañía. “Los bonos son una opción de financiamiento que aparece como interesante por estos días”, dijo Lorencatto. Pero advirtió que aún no hay planes “concretos” de hacer una oferta pública de acciones de la compañía.Los analistas del mercado aseguran que este es un buen momento para ofrecer activos vinculados con los precios de los commodities, que por estos días no dejan de subir y todo hace suponer que continuarán por esta senda de manera sostenida en los próximos meses.”Hemos notado un gran apetito por los activos de renta fija relacionados con los commodities, los inversores están muy interesados en este tipo de productos, y hasta hace poco tiempo la única alternativa para apostar a algo así eran los bonos soberanos”, sostuvo Ruth Mazzoni, analista de deuda del Standard Bank. Sin embargo, la analista advirtió que pese al gran interés de los inversores es posible que El Tejar deba pagar una tasa de 2 dígitos por esta colocación de bonos. “Los inversores podrían demandarle a El Tejar que pague una tasa de más del 10% por el hecho de estar en Argentina, pero también por la volatilidad que pueden tener los precios de los commodities”, dijo.Para Noelia Lucini, portafolio manager de Capital Markets, es posible que El Tejar tenga que pagar más del 10% de tasa porque “es su primera salida al mercado y porque aún son desconocidos para los inversores globales”.Agromeat

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