23 de febrero de 2010 23:26 PM
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ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA CÁRNICA EN LATINA

Es importante destacar la importancia de Brasil en el mercado mundial de las carnes. En la actualidad es el mayor exportador mundial de carne de vacuno y de ternera, con 1.786.000 toneladas actualmente y con pronósticos de aumento de un 32% para el 2017, seguirá como indiscutible líder mundial, mientras que su competencia más cercana, Australia, Estados Unidos y Argentina, tienen muy pequeño margen para crecer.

El constante crecimiento de la demanda del consumidor por las carnes precocidas, y productos cárnicos de fácil preparación están reforzando la demanda por carnes procesadas. Además, la globalización de las tendencias, el fuerte crecimiento económico, y muchas empresas exportadoras ya no están vetadas por enfermedades en el ganado, todo esto ha venido a aumentar el comercio mundial de carne en el futuro próximo. Cabe destacar al mayor exportador mundial de carne de vacuno y de ternera en 2008, Brasil, con 1.786.000 toneladas actualmente y con pronósticos de aumento de un 32% para el 2017, seguirá como indiscutible líder mundial, mientras que su competencia más cercana, Australia, Estados Unidos y Argentina, tienen muy pequeño margen para crecer.

BRASIL

Iniciamos nuestro reportaje con el país que nos ha traído la mayor cantidad de sorpresas en el mundo de los cárnicos durante el 2009. La primera noticia llegó en el mes de mayo, algo que se venia rumorando se hizo realidad: la asociación entre las empresas brasileñas Perdigão S.A. y Sadia S.A.

Esto dio como resultado la reacción de la empresa Brasil Foods S.A. (BRF), con sede social en la ciudad de Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Lo increíble de esta noticia es que Perdigão y Sadia compitieron entre sí en más de 100 países, por muchos años.

La nueva empresa Brasil Foods S.A. generará ganancias por unos US$10.757 millones, estará compuesta por 119.000 empleados, 42 fábricas y tendrá ventas de aproximadamente US$537.370 millones.

Las noticias no dejaron de sorprendernos. Cuando supimos que la empresa brasileña Marfrig, compró a Seara Alimentos Ltda., (actualmente Cargill Alimentos, S.A.), las instalaciones de procesamiento de proteína animal (porcino y ave, y productos procesados con estos tipos de carne) por un total de US$900 millones, creímos que era suficiente para este año. 

Sin salir del asombro, supimos esa misma semana que JBS aceptó la compra de Pilgrim’s Pride. Efectivamente, JBS adquirirá la mayoría de las acciones de Pilgrim’s Pride, por aproximadamente US$2.8 mil millones. Bajo los términos del plan de reorganización, Pilgrim’s Pride ha llegado a un acuerdo para vender el 64% de las nuevas acciones ordinarias de Pilgrim’s Pride a JBS SA, a través de su subsidiaria JBS USA Holdings, Inc, por US$800 millones en efectivo.

Pero esto no era todo. La unidad Tyson do Brasil de la norteamericana Tyson Foods, sigue expandiendo sus negocios estableciendo acuerdos con 670 empresas de crianza y un contrato con la compañía Globoaves. El objetivo es expandir el mercado internacional y Globoaves cuenta con las certificaciones necesarias para exportar a la Union Europea y además a países de Asia, África y el Medio Oriente. 

Debemos recordar que Brasil es el mayor exportador de aves de corral en el mundo, con una cuota de mercado mundial del 25,2%, con 5.000 millones de aves. En 2008, vendió US$7.000 millones en aves de corral a más de 150 países de todos los rincones del mundo.

El volumen de las exportaciones de aves de corral de Brasil se mantuvo relativamente estable durante el primer semestre de 2009. De enero a junio, 1.8 millones de toneladas fueron exportadas, lo que representa una caída de sólo el 1.9% en comparación con el mismo período de 2008. Algunos mercados muestran un crecimiento, como el Oriente Medio, que representaron 654.000 toneladas, que expresa un aumento del 17% en comparación con el mismo período en 2008. Otro ejemplo es África, que representaron el 162%, equivalente a un aumento del 28%.

Brasil es el mayor productor de carne de vacuno del mundo, exportando a más de 150 países. Tiene los valores más grande del mundo comercial de ganado, que suman aproximadamente 198 millones de cabezas y representa aproximadamente el 8% de su PIB. Durante el 2008, hicieron exportaciones de carne y cuero a Estados Unidos por un  total de US$8.5 millones.

El país carioca exportó al finalizar el 2008, 398.800 cabezas de ganado para engorde y faena, una reducción del 7.7% en relación con el 2007, sin embargo, el total recaudado durante el 2008 fue  41.2% mayor que en el 2007, ya que se presentó un aumento del  precio promedio que es US$920 por cabeza. El principal comprador fue Venezuela con 72.4% del total exportado, con un total de 288.766 animales, el segundo fue Líbano con el 27.4% del total de las exportaciones.  

De enero a abril de este año, las exportaciones de carne de cerdo de Brasil totalizaron 188.790 toneladas, un 18.1% más que en los primeros cuatro meses del 2008. No obstante, en el período enero-abril 2009, Brasil facturó US$377.25 millones, mientras que en el mismo período del 2008 había facturado US$393.3 millones. De todas formas el sector carnicol tiene mucho que celebrar en Brasil.

MÉXICO

A comienzos del año México fue declarado como país libre de fiebre porcina clásica, con lo cual se incrementaba el potencial del país azteca para exportar carne de cerdo a países como China, Rusia, Japón y Corea. Para ello, el país tendría que aumentar su producción de un 35% a 40% en los próximos cuatro años.

En la actualidad la  recuperación de los porcicultores no depende de las exportaciones, sino del mercado interno. Desafortunadamente este consumo se vio afectado con la epidemia de influenza H1N1 en el mes de abril, que en los primeros días se denominó “gripe porcina”. De sacrificar dos mil cerdos diarios, cayó a mil cerdos. Afortunadamente, el hábito de consumo prima en los mexicanos, y el sector se está recuperando lentamente.

En la actualidad, México produce alrededor de 1.2 millones de toneladas de carne de cerdo, de las cuales se importan tan solo 70.000 toneladas. Mas se proyecta que con el crecimiento planeado, las exportaciones aumentarían de 5.8% a 20% en un plazo de cinco años. La producción mexicana de carne de cerdo abastece únicamente el 40% de la demanda nacional, el restante 60% se importa de Estados Unidos y Canadá.

El año pasado, México importó 391.000 toneladas de carne de cerdo, casi 100.000 toneladas más que en el 2007.

De acuerdo a cifras de la Unión Nacional de Avicultores, la industria del pollo en México creció 6.4%, con un consumo per cápita de 268 kilos, mientras que la industria del huevo retomo su crecimiento de 1.2% más al finalizar el 2008, con un consumo per cápita de 21.7 kilos.

La elevada productividad que registraron las empresas avícolas en el país, las llevo a cerrar en el 2008 con una sobreproducción de 200.000 toneladas de pollo. En consecuencia se estima que el precio del pollo ha bajado alrededor de 8.6%.

En cuanto a la carne res, en el 2008 el país azteca exportó 500.000 cabezas menos que en el 2007. La Confederación Nacional Ganadera de México (CNG) atribuye este drástico cambio en las exportaciones de becerros en pie a los efectos de la Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés) que Estados Unidos ha implementado. En el 2008, México importó 398.000 toneladas de carne de bovino que abasteció 27% de su consumo doméstico.

En el 2008 México produjo 1.67 millones de toneladas de carne de bovino y sacrificó –en plantas con inspección TIF- 1.145 millones de cabezas de ganado, cifras que representaron un crecimiento de 2% y 13%, respectivamente. Para este año la CNG estima que el país producirá 1.7 millones de toneladas de carne de res.

CHILE 

Las exportaciones de pollo argentino hacia Chile siguen en aumento, con casi 75% del mercado y unas 2.215 toneladas, esto ha causado serios problemas a los productores de pollo de Chile, quienes estudian la posibilidad de exigir una salvaguarda al gobierno.

En Chile se consumen aproximadamente 420.000 toneladas de pollo al año, y un promedio de 33.3 kg por habitante, vale la pena mencionar que es el más alto del mundo.

Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de Chile, el consumo per cápita de carne en el 2008 alcanzó 81.3 kilos. De este total, 33.3 kilos son de carne de ave (40.95%), 25 kilos de carne de cerdo (30.75%), 22.1 de carne de res (27.18%) y 0.9 kilos de carne de ovino, equino y caprino (1.12%).

En los últimos 10 años el consumo per cápita de carne ha aumentado fuertemente en Chile, pasando de 64.5 kilos en 1998 a 81.3 en el 2008. Otro dato importante es las cifras de producción de carne, que en 1998 fue de 968.301 toneladas, mientras que en el 2008 fue de 1’363.620 toneladas, es decir un aumento de 40.8%.

Chile exportó 527 toneladas de carne fresca de res, siendo que en los mismos meses del 2008, la cifra de exportación reportada de este producto fue de 715 toneladas.

De manera similar, los precios también se fueron a la baja. De enero a mayo de 2008 el promedio de precio de carne fresca exportada de Chile fue de US$8.930.00 por tonelada, mientras que de enero a mayo de este año el promedio ha sido de $6,800 dólares por tonelada. Los principales destinos de lo exportado hasta mayo fueron Alemania y México.

También las exportaciones de carne congelada se han reducido en un 9.7% de enero a mayo, comparado con el mismo período de 2008. El valor promedio de la tonelada en los primero cinco meses del año fue de US$4.200 dólares.

URUGUAY

Uruguay es evidentemente un país pequeño pero con gran influencia en el sector cárnico mundial, luego de convertirse en un gigante de la exportación de carne vacuna, si se considera su tamaño y población. La agricultura es el 11% del PIB nacional y es la principal fuente de ingresos de exportación del país. Además, los uruguayos consumen hoy más carne que nunca. Del total estimado vendido en el mercado interno de 102.318 toneladas, el consumo per cápita de carne en Uruguay es de 86 kilos, y se divide como sigue: Bovino, 54.7 kilos. Ave, 17.0 kilos. Porcino, 8.6 kilos. Ovino, 5.7 kilos.

De las 26.855 toneladas de carne vendidas en Montevideo, casi 52% se vendieron a través de supermercados, y el resto por medio de carnicerías tradicionales.

A pesar que históricamente la carne australiana siempre se había cotizado mejor en el mercado mundial, hoy en día se paga mejor la carne uruguaya.

Desde enero del presente hasta la fecha, el valor de la carne uruguaya ha ido en aumento. En diciembre de 2008, el precio promedio de la tonelada de carne uruguaya era de US$2.300, y actualmente se cotiza en US$2.500. Con respecto al precio de 2007, este último valor representa un incremento de $350 dólares, lo que confirma que poco a poco, la carne uruguaya se ha posicionado cada vez mejor en el mercado internacional.

Las exportaciones de carne uruguaya, incluyendo menudencias, productos procesados y subproductos, sumaron casi US$700 millones, acumulados hasta el 8 de agosto del presente.

El rubro de mayor participación en las ventas al exterior es la carne de bovino, que acaparó el 81% del total de estas exportaciones, seguida por la carne de ovino con un 6% de participación.

Los principales compradores de este producto fueron la Unión Europea, Rusia, los países del NAFTA, del Mercosur e Israel. Mientras tanto, en el mismo periodo, las exportaciones de carne ovina reportaron 16.948 toneladas en volumen y US$39 millones  en valor, siendo los principales compradores la Unión Europea, los países del Mercosur y Jordania.

VENEZUELA

Según datos proporcionados por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga): En los primeros cuatro meses de este año, 32% de la carne consumida en el país ha sido de producción nacional, el 68% restante pertenece a carne importada por el gobierno.

De enero a abril de 2009, el consumo per cápita de carne de bovino en Venezuela es de 19 kilos, y tomando en cuenta las cifras de importación, eso significa que cada venezolano consume únicamente 6 kilos de carne producida en su país.

Fedenaga reporta que las pérdidas por la caída de las ventas de la carne nacional se acercan a $400 millones de bolívares fuertes.

Según Fedenaga, hace un par de meses se les aseguró a los productores de ganado que se reducirían las importaciones, más la carne sigue ingresando desmedidamente a Venezuela. Tan solo en este año se suponía que Nicaragua exportaría 6.000 toneladas de carne de bovino a Venezuela, y de enero a la fecha la carne importada a Venezuela desde el país centroamericano suma 10.000 toneladas.

ARGENTINA

Si los uruguayos son buenos consumidores de carnes, los argentinos no se quedan atrás. El consumo interno total de carne de bovino en este país durante los primeros ocho meses de 2009, resultó 7% superior al reportado en el mismo período del año pasado.

En cifras, el volumen de carne de bovino (con hueso) consumido internamente en Argentina de enero a agosto del presente año, estuvo cerca de los 1.975 millones de toneladas. De acuerdo con información oficial de CICCRA, en este período se sacrificaron aproximadamente 11 millones de cabezas en el país, la cifra más alta en las últimas dos décadas. Esto se atribuyó al incremento de la actividad de engorde gracias a la política de subsidios nacionales.

Las exportaciones de carne vacuna durante el primer semestre de 2009 aumentaron 6% en comparación con el mismo período del año pasado. Argentina exportó en dicho período 178.732 toneladas de carne vacuna. El valor de dichas ventas alcanzó US$730.8 millones, con un alza del 11,9% en relación con el primer semestre de 2008. En relación a la Cuota Hilton, las exportaciones sumaron 19.088 toneladas por US$182.9 millones, con un aumento interanual del 55.5% en volumen frente a un incremento de sólo 0.9% en valor, lo que constituyó un nuevo record para el país.

El principal comprador de carne vacuna fue Rusia, con 52.350 toneladas (US$111.9 millones), seguido por Chile con 16.797 toneladas (US$53.7 millones) y Venezuela con 13.352 toneladas (US$47.4 millones).

Es interesante analizar el mercado de los productos procesados vacunos. Cuando en marzo de 2001 las exportaciones argentinas de carne fresca fueron interrumpidas debido a la aparición de focos de aftosa, los únicos productos cárnicos vacunos argentinos que continuaron su ritmo de producción y exportación fueron las carnes cocidas y enlatadas.

En este campo Argentina compite directamente con Brasil, para exportar a Estados Unidos y el Reino Unido. Para Brasil estos mercados representan 50.7% en volumen, mientras que para Argentina representan el 53.8% de sus ventas.

En el 2008 se presentó un aumento de la producción de carne de aves que alcanzó 1.400.000 toneladas y las exportaciones se ubicaron en 240.000 toneladas, en virtud que Argentina ha venido ganando su propio espacio como productor avícola.

Se espera que al finalizar este ano, la producción de carne de pollo en este país alcance 1.66 millones de toneladas, y la de huevo, 650.000 toneladas. Mientras tanto, pronostican que para el 2015 el consumo por habitante de carne de pollo alcance los 40 kilos, cifra que para el 2010 se estima en 34 kilos. En la actualidad se mantiene alrededor de 30 kilos per cápita.

NICARAGUA

Las noticias del sector carnicol de Nicaragua son buenas. Después de una supervisión técnica por parte de oficiales rusos a diversas plantas procesadoras, Nicaragua espera exportar a este país europeo 12.000 toneladas anuales de carne de bovino y porcino a partir del año 2010.

Cada tonelada se venderá en US$3000, por lo que toda la exportación a Rusia es considerada como un ingreso importante para Nicaragua.

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